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非银行完成第一笔CMBS交易

一家领先的非银行贷款机构已成功完成其首笔2.8亿美元的公共商业抵押贷款支持证券化(CMBS)交易。

在2014年7月私有证券化的强劲表现之后,Thinktank在上周五完成了交易。

由于需求旺盛,发行量从发行时的2亿美元增加到了3亿美元,这标志着Thinktank的初始资本市场定期债券向机构投资者开放,现已成为自2007年以来澳大利亚第二笔纯小额CMBS交易。

Thinktank首席执行官Jonathan Street说:“投资者的兴趣确实超出了我们的预期,这表明对替代资产的广泛需求以及他们可以提供的相关收益。”

CBA担任安排人,并与德意志银行一起担任该交易的联席牵头经办人。

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Street先生说:“通过我们的安排人和JLM,联邦银行的长期支持和指导,以及过去三年来一直密切参与该业务的德意志银行的重要投入,这项交易的成功才得以实现。” 。

“我们期待与扩大的投资者群体保持紧密联系,并在大约12个月的时间内进行下一步交易。”

CBA债务市场证券化总监库伦·休斯(Cullen Hughes)表示,该大银行很高兴支持Thinktank首次公开发行CMBS发行的成功,该发行也得到了投资者的大力支持,并增加了市场上可用资产类别的多样性。

德意志银行太平洋ABS负责人蒂姆·理查森(Tim Richardson)表示,Thinktank保守的SME商业抵押抵押品的性质自然很适合证券化融资。

“大型交易的成功以及国内外投资者的参与程度无疑令人欣喜,并将Thinktank SME CMBS计划很好地定位为在2017年及以后随着业务的增长而发行。”

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Thinktank支持CMBS交易的第一笔抵押商业房地产贷款组合包括513笔贷款,平均金额为545,804美元,加权LVR为64.2%。按地区分布显示,新南威尔士州占58%,维多利亚州占14.8%,昆士兰州占11.8%,是商业安全房地产类型的传统组合,包括零售,工业和办公场所。

贷款预付款主要提供给拥有清晰信用记录的自雇中小企业借款人,占全部文件的77.3%,其中包括SMSF借款人的15.2%和附有其他验证要求的22.7%。

向房地产投资者的贷款占53.6%,而在结算日未拖欠任何贷款。

Thinktank于2006年成立,并有望向澳大利亚的中小企业提供超过10亿澳元的贷款。

[有关: 商业贷方开设墨尔本办事处]

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