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CBA客户就建议案聘请独立律师

一家前联邦银行客户的家庭声称自己已从银行出纳员那里收到了质量不佳的个人财务建议,因此决定将此事交给原告律师,以挽回损失的“数千美元”。顾问。

本周早些时候,CBA否认了其一位银行职员向去年去世的Raymond Kataryna提供不良个人建议的说法。

Kataryna先生因将500,000澳元的支票(来自出售投资物业)存入现金帐户而不是退休金而损失了数千美元后,向CBA寻求赔偿。

他声称他被推荐进行资产分配。但CBA否认了这一说法,称卡塔琳娜本人已指示此举。

霍顿战略解决方案公司的财务顾问梅琳达·霍顿告诉抵押贷款业务的姊妹头衔,现在,卡塔琳娜先生的房地产将由原告公司Shine Lawyers参与,试图挽回损失的财产。 如果一个.

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“我们在2014年向FOS提出了索赔,因为Kataryna先生进入他的分支机构去看望他的财务顾问。霍顿女士告诉ifa,他被告知无法提供财务顾问,可以与另一位顾问进行交谈。 

“从那里开始,他被鼓励将钱存入银行帐户,而不是其顾问先前推荐的养老金。这意味着他在资本利得税和Centrelink的收入损失中损失了很多钱。

“银行说他那天没有见财务规划师。 [卡塔琳娜先生]在争辩说,他被告知那天他正在见理财规划师。”

霍顿女士说,卡塔琳娜先生通过CBA的“开放建议审查”计划解决问题的尝试由于文件不足而被阻止。

CBA本周早些时候表示,在此案中没有个人建议的记录,因为从未提供过个人建议。

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霍顿女士说,她看不到这是怎么可能的。

“作为银行的财务计划部门的银行,绝对没有客户记录吗?没有?他们怎么用这种方式说他明显地没有得到建议?”她说。

“我担心的是,这只是一个客户。他们最近表示,“在通过“开放式建议审查”计划评估过建议的客户中,有超过80%的客户保证他们所收到的建议适合他们的情况”。

“我的问题是‘其中有多少没有记录?’”

[有关: 专业的抵押贷款客户降低了满意度]

 
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抵押业务

安妮·凯恩(Annie Kane)

Annie Kane是《顾问和抵押业务》的编辑。

除了撰写有关澳大利亚经纪业,抵押贷款市场,金融监管,金融技术和更广泛的借贷景观的文章外,Annie还是Elite Broker和In Focus播客和Adviser Live网络广播的主持人。 

与安妮联系: 此电子邮件地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护。您需要启用JavaScript才能查看它。

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