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Pepper以$ 900 RMBS的交易价格打破纪录

上市的非银行贷款机构Pepper已为其9亿美元的Pepper Residential Securities Trust 没有 18(PRS18)RMBS发行定价。

AAA级优先浮动澳大利亚元债券的发行价为每100万股BBSW发行140个基点,较2016年10月实现的等价PRS17债券保证金低9个基点。

在所有其他PRS18档中,实现的定价利润平均在等效PRS17定价结果之内10个基点。

新投资者和回头客的需求特别强劲,使交易规模从最初的6亿美元扩大到了更高水平,而且订单规模也需要大幅度扩大。在创建与PRS17类似的结构时,Pepper欢迎了来自美国,澳大利亚,欧洲和亚洲的32个独立投资者。

Pepper联合集团首席执行官帕特里克·塔特尔(Patrick Tuttle)表示:“这项交易的成功几乎可以完全由参与多个司法管辖区(包括澳大利亚,美国,欧洲和亚洲)的现有和新投资者的人数来衡量。”

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“从书本制作的角度来看,我们对投资者参与和支持的深度和广度感到高兴,这为PRS计划的未来成功提供了良好的动力,因为我们将继续增加国内住宅抵押贷款的数量,并继续在全球范围内以程序化形式发行RMBS债务资本市场。”

Pepper的Mike Culhane说,在如此庞大的交易量下,该交易继续打破了Pepper以及整个行业的证券化记录。

他说:“作为证券化市场的定期发行人,即使在这些创纪录的水平上,我们也可以吸引并留住多元化的投资者群体,这些投资者认为对Pepper的常规RMBS计划进行投资具有价值。”

[记录在案:Mario Rehayem,Pepper Money]

Pepper以$ 900 RMBS的交易价格打破纪录

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>AAA级优先浮动澳大利亚元债券的发行价为每100万股BBSW发行140个基点,较2016年10月实现的等价PRS17债券保证金低9个基点。

在所有其他PRS18档中,实现的定价利润平均在等效PRS17定价结果之内10个基点。

新投资者和回头客的需求特别强劲,使交易规模从最初的6亿美元扩大到了更高水平,而且订单规模也需要大幅度扩大。在创建与PRS17类似的结构时,Pepper欢迎了来自美国,澳大利亚,欧洲和亚洲的32个独立投资者。

Pepper联合集团首席执行官帕特里克·塔特尔(Patrick Tuttle)表示:“这项交易的成功几乎可以完全由参与多个司法管辖区(包括澳大利亚,美国,欧洲和亚洲)的现有和新投资者的人数来衡量。”

“从书本制作的角度来看,我们对投资者参与和支持的深度和广度感到高兴,这为PRS计划的未来成功提供了良好的动力,因为我们将继续增加国内住宅抵押贷款的数量,并继续在全球范围内以程序化形式发行RMBS债务资本市场。”

Pepper的Mike Culhane说,在如此庞大的交易量下,该交易继续打破了Pepper以及整个行业的证券化记录。

他说:“作为证券化市场的定期发行人,即使在这些创纪录的水平上,我们也可以吸引并留住多元化的投资者群体,这些投资者认为对Pepper的常规RMBS计划进行投资具有价值。”

[记录在案:Mario Rehayem,Pepper Money]

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