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财务合并对股东的“稀释性建议”

代表非银行贷款人Firstmac的律师警告说,如果Finsure和在ASX上市的ADI Goldfields Money之间的拟议合并继续进行,将给股东带来“大幅稀释”的投资。

在11月27日写给Goldfields Money的一封信中,Firstmac律师King&伍德·马利森(Wood Mallesons)确认收购ADI的收购要约没有延期。

律师说:“继2017年11月23日Goldfields Money宣布与Finsure的高度有条件,不确定和摊薄的提议之后,Firstmac Holdings选择不延长报价,”

这封信列出了拟议合并的一系列潜在障碍,包括监管部门的批准,股东的批准以及独立专家,以确定该交易对Goldfields Money股东而言是公平合理的。

信中写道:“鉴于《融资建议》的高度条件性,因此不确定是否将继续进行(如果进行的话,以及何时进行)。”

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它继续警告称,根据《财务担保计划》,Goldfields Money股东的股票“将不会获得任何现金价值”。

“如果担保计划继续进行,金矿金融的股东将大大稀释其持股。”

在撰写本文时(即Firstmac的收购要约到期前三天),这家非银行律师表示,以每股1.27美元现金收购ADI的出价是Goldfields Money股东“实现某些现金价值的唯一报价”。为他们的股份。

律师警告说,一旦Firstmac收购要约于12月1日结束,Goldfields Money的股价可能会下跌。

当市场在星期二(12月5日)收盘时,Goldfields Money股票的交易价格为1.32美元,低于市场在12月1日开盘时达到的52周高点1.45美元。

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Goldfields Money于11月23日宣布已与Finsure签署协议。

Goldfields Money的董事们认为,这笔交易对银行而言将是“变革性的”,并且如果实施,将为股东带来可观的价值。

流程协议概述了提案的关键商业条款,根据该提案,Goldfields Money将通过发行Goldfields Money股份收购Finsure的100%稀释股份,从而与Finsure合并。

Goldfields Money股票在交易中的价值将为每股1.50美元,远高于 本月早些时候,Firstmac出价每股1.12美元 并击败了这家非银行贷方的第二次出价,即每股1.27美元。 Goldfields建议股东拒绝Firstmac的收购要约。非银行的创始人和主要股东金·坎农(Kim Cannon)对Firstmac想要获得银行牌照的愿望毫不掩饰。

如果实施,此次合并将使Goldfields Money向Finsure股东发行40,750,000股股票,按稀释后的基础(包括Goldfields Money表演权),占Goldfields Money的约63%。

新股将以每股1.50美元发行,Finsure的股权价值约为6110万美元,合并后的集团的价值约为9750万美元。

[有关: Firstmac,Finsure和Kalgoorlie的便士股票]

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