该报告目前已发布15年，是基于2018年5月完成的804位财务规划师的调查得出的。
今年的研究发现，数字福利彩票双色球开奖结果的参与将成为下一代理财计划者的常态，平台和计划软件提供商必须进行合作，以满足计划者的主要建议和技术需求。
Netwealth在平台满意度方面处于领先地位，紧随其后的是Colonial First State的FirstChoice。 AdviserLogic连续第三年规划软件满意度。
除了传统的面对面福利彩票双色球开奖结果审查会议和通过电话进行定期检查外，理财计划员最经常通过电子邮件新闻通讯（55％）或在线访问来查看其投资组合（35％）来吸引福利彩票双色球开奖结果。
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但是，绝大多数计划者（88％）渴望使用更广泛的基于数字的方法来交互，更新和向其福利彩票双色球开奖结果传播信息。
投资趋势研究主管Recep Peker说：“年轻的规划师正在推动向交互式数字福利彩票双色球开奖结果体验的转变，其中许多已经在网上进行福利彩票双色球开奖结果会议。”
“他们希望启用平板电脑的福利彩票双色球开奖结果会议以及在福利彩票双色球开奖结果会议期间使用交互式建模工具成为常态。”
技术进步正在迅速提高消费者的期望。因此，平台和软件提供商不能承担任何责任，必须永远意识到计划者及其福利彩票双色球开奖结果不断发展的期望。
“从无缝的移动和平板电脑功能到无纸化的福利彩票双色球开奖结果机构，提供商必须从设计和交付的角度来验证其功能和工具的未来。”
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