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Pepper进入美国次级证券市场

非银行贷款机构Pepper发行了自GFC以来澳大利亚最大的次贷RMBS交易,这是其与联合牵头经办人CBA和NAB在美国进行的首次不合格配售。

Pepper本周宣布,Pepper Residential Securities Trust 没有 . 12(PRS12)5亿澳元(等值)的不合格RMBS债券已经定价。

Pepper Australia首席执行官帕特里克·塔特尔(Patrick Tuttle)表示:“在我们的PRS不合格项目中包含美元部分,这标志着Pepper长期不合格发行(可追溯到2003年)的又一个重要里程碑。”

塔特尔表示:“美国投资者以及少数欧洲投资者参与我们的不合格项目有助于进一步扩大我们的离岸投资者基础,这对于像Pepper这样的频繁发行RMBS的发行人来说至关重要。”

AFG上周宣布了2014年的第一期RMBS, 抵押业务 它将在年底之前再进行一笔交易.

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Pepper Group财务主管Todd Lawler表示,Pepper的PRS12发行在整个资本结构中得到了投资者的大力支持,共有14位国内投资者和7位外国投资者参与其中,其中许多是回头客。

劳勒先生说:“我们的记录和承诺总是在第一个可用日期就进行定期交易,继续吸引着投资者的大力支持,而且我们现在正在从许多美国和欧洲投资者那里进行重复购买,”

在此问题上,CBA担任澳元安排人和货币掉期提供者,而NAB则担任美元安排人和赎回工具提供者。

CBA债务市场证券化负责人罗伯·维兰德(Rob Verlander)表示,这笔交易是佩珀的基准,这是佩珀首次以不良资产进入美国市场。

Verlander先生说:“新投资者的参与以及回头客的大量需求推动了所有批次的价格收紧,并且与2013年两个符合债券标准的RMBS交易相比,交易量增加了,” Verlander先生说。

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澳洲国民银行债务市场主管莎拉·森森说:“这是自金融危机以来完成的最大的澳大利亚纯不合格RMBS交易。”

“在澳大利亚和美元的所有档次中,都有一个健康的超额认购水平,Pepper能够呼吁美国投资者市场来实现更大的交易规模和定价,这是很棒的。”

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