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行业在趋同上分歧:民意测验

只有29% 抵押业务 读者认为抵押贷款经纪人也可以是理财师。

在接受调查的457位读者中,其余71%的人认为经纪人也不能提供财务建议。

这一发现是在正值越来越多的抵押贷款集团和理财业务逐渐融合之际的,当时该行业希望利用多元化的好处。

虽然一些经纪人也是财务顾问,但大多数已将业务分散到财务计划中的经纪人组将每项业务分开。

说话 抵押业务,Astute Financial总监布拉德伍德(Brad Wood)表示,尽管他的多服务公司同时提供抵押经纪业务和财务咨询服务,但两家公司都是独立运营的。

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伍德先生说:“他们有自己的管理结构,也有自己的成本中心。”

他说:“我们希望创造的机会是为客户提供一站式商店,让他们可以与专业抵押经纪人一起讨论抵押贷款。”

“他们可以与经验丰富且合格的设备融资或商业贷款经纪人讨论设备融资或商业贷款的要求。

“如果他们想谈论保险或财富创造,那是完全独立的学科,需要不同的技能,不同的培训和理解。”

伍德先生很快指出,Astute不是一家客户拜访经纪人的公司,经纪人也可以向他们提供保险和财富建议。

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他说:“我认为您不可能在所有方面都是专家。”

“您需要专注于某个特定领域,但是要有机会和机会去推荐其他学科的其他专业人员,以确保您的客户获得与您学科相同的专业水平。”

黄砖路首席执行官马特·劳勒(Matt Lawler)告诉 抵押业务 上个月,抵押贷款经纪业务是财务计划的“子部门”,引发了全国经纪公司的反应。

按揭选择公司首席执行官迈克尔·罗素(Michael Russell)驳回了这个想法。

阿斯特特(Astute)的伍德先生说,“不可能”,专门从事抵押贷款的人有时间致力于规划等学科。

“你们如何才能做到两全其美?”他说。 “这不起作用。”

 

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