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会计师投票选出最佳推荐合伙人

A 抵押业务 民意调查发现,会计师是金融服务行业五个关键行业中最强的推荐合作伙伴。

在接受调查的191位读者中,有33.5%的人认为会计师是最佳的推荐合作伙伴,而房地产经纪人则以32.5%的排名紧随其后。

值得注意的是,在为期四周的投票期间,在上周投票结束时,会计师和房地产经纪人间歇性地支配了选票,然后会计师才拔得头筹。

理财规划师是第三选择,有14.7%的读者将其票选为他们最强的推荐伙伴,其次是抵押贷款经纪人(11.0%)和律师(5.8%)。

Pepper Australia销售和分销总监Mario Rehayem告诉 抵押业务 在他作为经纪人的前世中,他的第一推荐人是一家会计师事务所。

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Rehayem先生解释说,会计师带来的潜在客户的力量意味着,由于客户与会计师之间的关系,他们更有可能转换-这取决于客户体验。

他说:“客户对他们的会计师非常信任,远远超过他们对房地产经纪人的信任。”

“在业务中,我追求客户的情感联系和整体体验。当您查看会计师与客户的互动时,您需要了解该互动是个人的。他们的客户会泄露他们极有可能不会泄露给其他任何人的个人信息。这种客户体验与经纪人的体验相同。”

雷哈伊姆先生说,会计师与客户之间的关系的个人性质所产生的联系远比房地产经纪人与其客户之间的联系牢固。

他说:“会计师是中立的。” “他们赢得了信任-情感上的联系通常是无偏见的。会计师不被视为推销员。

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“如果您在情感上与会计师有联系,并且该会计师注意到您为贷款支付了过多费用,并建议您致电他们认识的经纪人,则将致电该经纪人。”

Rehayem先生在担任经纪人期间,向与他有推荐关系的所有会计师提供了一张薄薄的备忘单。

上面印有典型的贷款额度等级(0到250,000美元; 250,000到500,000美元等),以及30年内仅利息和本息的还款情况。该备忘单是会计师的快速参考指南。

Rehayem先生说:“如果他们的[客户]费率或还款率太高,会计师不愿花时间去锻炼。”

“会计师会坐在那里,仔细阅读客户的陈述,然后查看他们的参考指南,看看客户是否付了太多钱,然后建议客户给我们打个电话。”

Rehayem先生说,在他看来,会计师是经纪人潜在的“巨大”来源,因此许多会计师已成为经纪人业务中的沉默伙伴。

近年来,经纪人和会计师之间的融合或关系变得越来越普遍。

曾经将房地产经纪人和理财规划师视为经纪人推荐网络的中流,柱,如今,会计师已被证明是值得信赖的业务合作伙伴。

In October last year, national accounting group 陈&Naylor宣布与经纪人Origin Finance成立合资企业。

陈& Naylor Finance now offers broking services to 陈&Naylor的客户,尽管两个合资伙伴也都继续独立进行贸易。

原产地总监格雷姆·萨尔特(Graeme Salt)告诉 顾问 that the joint venture gives Origin access to new clients and allows 陈&Naylor将巩固其现有的国有金融业务。

陈&Naylor Finance还透露了提供品牌住房贷款和定制投资贷款的计划。

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